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荣万家宣布于港交所主板上市计划,最高募资约17.26亿港元

中国房地产网

2020-12-30 20:10

作价每股H股13.46港元至18.36港元。

作价每股H股13.46港元至18.36港元。

2020年12月30日,荣万家生活服务股份有限公司(「荣万家」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」),今天宣布公司普通股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股,将以港元认购和买卖(「H股」)并在香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市计划。

荣万家计划全球发售94,000,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中约84,600,000股H股将用作国际发售(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),其余约9,400,000股H股将作香港发售(可予调整),作价每股H股13.46港元至18.36港元。

全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商,紧握行业持续增长的发展机会

自2000年成立以来,荣万家已经发展成为一家扎根环渤海经济圈、服务范围涵盖长三角地区及大湾区等重点区域的全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商。从2012年开始,公司一直荣获行业顾问中国指数研究院(「中指院」)根据综合实力排名的中国物业服务百强企业称号,排名更从2012年的第86位快速攀升至2020年的第19位。根据中指院的资料,在环渤海经济圈,以综合实力计,公司在2020中国物业服务百强企业中排名第10;在河北省,以综合实力计,在2020中国物业服务百强企业中排名首位。截至2020年12月22日,公司的合约管理项目数量为431个,覆盖位于中国19个省、自治区及直辖市的62个城市。

通过20年的经营,荣万家已基本形成了「两横、两纵、三集群」的服务网络。

.截至2020年12月22日,公司的合约管理项目已覆盖环渤海经济圈的24个城市(包括天津、北京等区域性核心城市),长三角地区的12个城市(包括上海及杭州等区域性核心城市)、大湾区的4个城市及中西部地区的22个城市(包括成都、重庆等区域性核心城市)。

公司通过三条业务线(即物业管理服务、非业主增值服务及小区增值服务)提供多元化服务。于业绩记录期内,业务规模及财务表现均实现了快速的增长。截至2017年、2018年及2019年12月31日,公司在管建筑面积分别约为3,620.8万平方米、4,157.6万平方米及5,030.5万平方米,复合年增长率为17.9%。截至2020年6月30日,公司共管理272个在管物业管理项目,总在管建筑面积为5,240.5万平方米,覆盖中国14个省、直辖市及自治区的30个城市。

截至同日,公司已订约管理380个物业管理项目,总合约建筑面积为8,057.3万平方米,覆盖中国19个省、自治区及直辖市的53个城市。公司收入从2017年的人民币7.320亿元增加至2019年的人民币12.82亿元,复合年增长率为32.3%;收入由截至2019年6月30日止六个月的人民币5.566亿元增加37.4%至2020年同期的人民币7.649亿元。公司的利润及综合收益总额从2017年的人民币3,830万元增加至2019年的人民币1.132亿元,复合年增长率为71.8%。利润及综合收益总额由截至2019年6月30日止六个月的人民币5,290万元增加98.1%至2020年同期的人民币1.048亿元。

与荣盛发展集团的战略业务关系和迅速提升的外拓能力

荣万家与中国领先的物业开发商荣盛发展集团保持长期战略业务关系,为公司的持续快速发展奠定坚实基础。于业绩纪录期,荣万家就荣盛发展集团开发的物业中标率为100.0%。此外,荣盛发展集团大量筹备中的物业为荣万家的可持续性奠定坚实基础。截至2020年6月30日,荣万家已订约管理荣盛发展集团开发的351个物业项目,包括总在管建筑面积为5,170万平方米的261个在管项目及总合约建筑面积为2,520万平方米的90个已订约但未交付项目。

同时,依托荣盛发展集团在产业园开发方面的优势,荣万家承接了该集团开发的产业园的物业管理。根据中指院的资料,以产业园在管建筑面积计,荣万家在环渤海经济圈的2020年中国物业管理百强企业中排名第六。截至2020年12月22日,公司管理的产业园合计在管建筑面积为约120万平方米,合约建筑面积为约150万平方米。

荣万家一直扩大与独立第三方物业开发商的业务合作。

截至2020年12月22日,有关独立第三方物业开发商所开发的物业,公司总在管建筑面积为约91.7万平方米,总合约建筑面积为约430万平方米。截至同日,公司与独立第三方物业开发商签署了46份框架协议及战略合作协议,拟交付公司管理的物业总建筑面积为约5,020万平方米。截至2020年6月30日止六个月,公司参与了5项由独立第三方开发商开发物业的公开招投标程序,实现中标率为80.0%,显著高于2019年的33.3%。

多样化的物业业态和多元化的服务组合,提供广泛稳定的收入来源

荣万家有多样化的在管及合约物业组合,涵盖住宅物业、商业物业(如购物中心、写字楼及酒店式公寓)及公共及其他物业(如产业园、学校、工厂及公园)等多种业态。截至2020年12月22日,荣万家的住宅物业在管总建筑面积为约5,270万平方米,总合约建筑面积为约8,210万平方米;非住宅物业在管总建筑面积为约540万平方米,总合约建筑面积为约760万平方米。

除了物业管理服务外,公司也致力提供多样化的增值服务,如:小区零售及商业采购服务以及入户维修、维护及家政服务,以及物业空间管理服务,如拎包入住及不动产经纪服务。于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六个月,公司的非业主增值服务所产生收入分别约人民币1.986亿元、人民币2.676亿元、人民币4.318亿元、人民币1.665亿元及人民币2.506亿元,分别占同期总收入约27.1%、29.7%、33.7%、29.9%及32.8%

在小区零售服务方面,荣万家推出了「在线商城+线下便利店+送货上门」的全方位零售模式,为客户提供全品类、多渠道的小区新零售服务。小区零售服务为公司带来稳定的现金流同时,也增加了与业主和住户间的更多互动场景,加强了客户黏性与提升了满意度。

致力于建立「空间+情感」的服务生态链及一站式、全管道服务平台,满足客户生活需求

荣万家致力在各种服务场景打造「物业空间管理+情感链接」的服务生态链。为突破物理边界接触到更多的客户,以及有效及以具成本效益的方式向客户提供标准化服务,公司创建了一站式、全管道服务平台,包括「米饭公社」及「米到家」移动应用程序。该一站式全管道服务平台通过使用物联网、云计算、移动互联网、智能终端及其他信息技术,整合在线及线下信息及资源,带来参与式用户体验。

行业经验丰富、富有远见卓识的管理团队

经验丰富且富有远见卓识的管理团队是荣万家成功的关键。公司的高级管理团队对物业管理行业有深刻认知且专业能力出众,平均有12年以上的物业管理行业从业经验。另一方面,公司专注于人才培养,并就不同人员的不同需求提供不同的系统化培训。

荣万家生活服务股份有限公司董事长兼执行董事耿建富先生表示:「荣万家通过20年的经营及行业经验,已成为一家全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商,业务足迹已迈向全国。展望未来,我们将持续提升品牌价值,进一步提高财务表现及整体竞争力;进一步扩大业务规模和市场份额,实现内生式增长;运用大数据分析能力继续丰富我们小区增值服务的服务和产品种类;加大技术投入,开发和推广智慧小区管理,从而提升服务质量和运营效率。凭借我们在环渤海经济圈的领先市场地位、战略性服务网络以及丰富的行业经验和优秀专业技能,我们将抓住中国物管行业持续增长带来的发展机会,对全国目标市场实现进一步渗透。」

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(唐珊珊)


编辑:王春红
标签:荣万家,港交所
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